Nella penultima puntata, Ed e Al arrivano in una città che ricorda molto Venezia e si imbattono in una misteriosa ladra. Cercano perciò di aiutare il povero ispettore di polizia ad arrestarla, poichè Ed vuol punire chi utilizza l'alchimia per una causa del genere.
In realtà la ladra si mostra essere un'infermiera di una piccola clinica: il suo scopo è quello di mantenere in vita l'attività e di salvaguardare i pazienti.
Poi la clinica crolla e ritroviamo la ladra in veste di suora per salvare una chiesa.. poi in veste di maestrina per salvare la scuola.. ahuahauah!
Il tutto viene narrato in chiave abbastanza ironica, anche se vi sono alcuni momenti più seri.
La ladra comunque svela a Ed che in una città vicino si stanno facendo ricerche sulla pietra filosofale.
Nell'ultima puntata i due fratelli si recano in questa città, denominata Città dell'Oro per la presenza di una miniera.
Aiutano una bambina incastrata con un carrello e per questo vengono ringraziati ed invitati in una locanda.
Quando però i due si presentano, vengono cacciati ed accusati di mentire. Si scopre che ci sono due fratelli che si fanno chiamare Elrich e conducono ricerche sulla pietra filosofale, al fine di riportare in auge l'antico splendore della città.
In realtà il più grande dei due cerca di proseguire l'operato del padre scomparso, per evitare che il merito della ricerca ricada sul dottore cui è sottoposto (che tra l'altro è in contatto con la tipa misteriosa vista nei primi episodi).
Le ricerche però, a causa delle tossine nocive, stanno rovinando la salute di tutti i cittadini, ignari della cosa.
Ed decide così di intervenire ed ingaggia un combattimento con l'impostore, il quale utilizzando il potere della pietra rossa, tenta di ucciderlo. La puntata si conclude con il fratello minore, Fletcher, diventato nel frattempo amico di Al, che salva la vita a Ed, invitando suo fratello maggiore a terminare queste terribili ricerche.
Spero di non aver dimenticato niente.. a quest'ora potrebbe essere probabile..
"..do you still live in angry days?"